Kullanım Kılavuzu

08.03.2024

Satış öncesi proforma fatura ve teklif yönetimi

Müşterilerinizle çalışırken satış ve faturalama aşamasına geçmeden önce onlara teklif veriyor veya proforma fatura ile çalışıyorsanız, bahsi geçen işlemleri Paraşüt ile nasıl yöneteceğinizi bulacağınız bu makalede: 1. Teklif ve proforma faturanın ne olduğunu ve ne amaçla kullanıldığını, 2. Nasıl proforma fatura oluşturup takip edebileceğinizi, 3. Nasıl teklif oluşturup takip edebileceğinizi, anlatıyoruz.

 

1. Teklif ve proforma fatura nedir?

**Proforma fatura**, teklif niteliği taşıyan bir fatura türüdür. Herhangi bir mali yükümlülük taşımaz. Bir nevi, satıştan önce ödeme yapılması için verilen fatura türüdür. Resmi faturalar, proforma fatura yerine kullanılamaz ve proforma faturaların üzerinde "proforma fatura" ibaresi bulunmalıdır. Benzer şekilde, satış işleminden önce müşteriyle paylaşılabilen bir diğer belge de **teklif**tir. Teklif de proforma fatura da işinizin doğasına göre değişebilmekle birlikte genelde müşteri bilgilerini, satılacak mal veya hizmetin cinsini, adedini, ücreti içerir; genelde her iki belgenin de belli bir müddet geçerlilik süresi vardır. Teklif veya proforma fatura, satış işleminden önce müşteri ile yazılı olarak anlaşmak, herhangi bir ön ödeme almak, verilecek hizmet ile ilgili sipariş geçmek veya mal gönderimi yapmak gibi sebeplerle firmalar tarafından kullanılabilir. Paraşüt'te satış öncesi bu süreci teklif veya proforma fatura yoluyla takip etmeniz mümkündür.

 

2. Proforma fatura nasıl oluşturulur? Müşteriye nasıl iletilir?

`SATIŞLAR` > `Faturalar` sayfasına gelip önce `YENİ FATURA OLUŞTUR` butonunun sağındaki oka ve sonra `YENİ PROFORMA OLUŞTUR` butonuna tıklayarak başlayabilirsiniz. fatura sayısı proforma oluşturma Açılan sayfada proforma faturanız için gereken bilgileri doldurabilirsiniz. yeni proforma Müşteri, teklif koşulları, ürün/hizmet bilgileri gibi yerleri doldurup faturanın döviz cinsini de belirledikten sonra proformayı kaydedin. proforma detayları proforma kaydedildi Proforma faturayı görüntülediğiniz sayfadan bu proformayı düzenleyebilir, e-posta ile müşterinizle paylaşabilir, vade tarihini güncelleyebilir, müşteriniz için ödeme hatırlatma ekleyebilir, müşterinizden e-posta yoluyla tahsilat talep edebilir, bu proformayı satış faturasına çevirebilirsiniz. proforma detayları Oluşturduğunuz proforma fatura, tıpkı satış faturası gibi müşteri bakiyesine yansır ve müşteri işlem geçmişinde görünür. müşteri detayları  Videomuzda yer alan menü henüz güncellenmemiştir. Menüde yer alan değişiklikleri incelemek için aşağıda yer alan butona tıklayabilirsiniz. 
(menu-guide:)

 

Proforma faturaların takibi

Oluşturduğunuz proformaları `SATIŞLAR` > `Faturalar` sayfasında görebilir, arayarak veya filtreler yardımıyla onları kolayca bulabilirsiniz. Proforma fatura takibi için önce, filtre sembolüne tıklayıp `FATURA TÜRÜ` seçeneğine tıkladıktan sonra `FATURA TÜRÜ` olarak çıkan yan filtreden `SATIŞ PROFORMASI` seçeneğine tıklayarak arama ve listeleme işlemlerinizi kolaylaştırabilirsiniz. Böylece takip ettiğiniz proforma fatura ile ilgili bilgilerin kontrolünü sağlayabilir, `DÜZENLE` butonu aracılığıyla proforma faturanızda gerekli dğeişiklikleri gerçekleştirebilirsiniz. Paraşüt'te faturalar listesi proforma fatura arama ve listeleme

 

3. Teklif nasıl oluşturulur? Müşteriye nasıl iletilir?

Paraşüt hesabınız içerisinden `SATIŞLAR` > `Teklifler` sayfasına gelip `YENİ TEKLİF OLUŞTUR` butonuna tıklayarak başlayabilirsiniz. teklifler sayfası yeni teklif oluşturma Açılan sayfada teklifiniz için gereken bilgileri doldurabilirsiniz. teklif detayları Teklifinize ürün ya da hizmet bilgisi eklerken, eklediğiniz her bir ürünün stok durumunu, alış ya da satış fiyatına göre her bir ürün için kâr oranını ya da tüm ürünler için toplam kâr oranını anlık olarak görüntüleyebilirsiniz. stok, kâr bilgileri Müşteri, teklif koşulları, ürün/hizmet bilgileri gibi yerleri doldurup teklifinizin döviz cinsini de belirledikten sonra teklifinizi kaydedebilirsiniz. teklif kaydedildi

 

Teklif paylaşma, yazdırma, işlem geçmişi ve onay durumu

Teklifi görüntülediğiniz sayfadan bu teklifi düzenleyebilir, e-posta ile müşterinizle paylaşabilir, çıktısını alabilir, teklif işlem geçmişini inceleyebilir ve teklifinizin onay durumunu güncelleyebilirsiniz. teklif durumu

 

Tekliflerin takibi

Oluşturduğunuz bütün teklifleri `SATIŞLAR` > `Teklifler` sayfasında yer alan sekmeler vasıtasıyla cevap durumuna göre listeleyebilir veya filtreler yardımıyla tekliflerinizi kolayca bulabilirsiniz. sekmeler Cevap bekleyen teklifleriniz için `DÜZENLENME TARİHİ` altında tekliflerinizin kaç gündür cevap beklediğini anında görebilir, gerektiğinde müşterilerinizle görüşüp hatırlatma yapabilirsiniz. teklif düzenlenme tarihi Teklifin üzerinden 14 günden fazla süre geçtiyse bu kısım kırmızıya dönüyor, böylece müşterinizle temasa geçmeniz için size minik bir hatırlatıcı oluyor. teklif gecikme süresi

 

Tekliflerin faturaya çevrilmesi

Teklifiniz kabul edildiğinde `FATURA OLUŞTUR` butonuna tıklayarak onu satış faturasına çevirebilirsiniz. tekliften fatura oluşturma fatura oluşturma `CEVAP BEKLEYENLER` sekmesinde yer alan bir teklifiniz için fatura oluşturduğunuzda, teklifin durumu otomatik olarak "Kabul Edildi" şeklinde güncellenir. Bununla birlikte verdiğiniz teklifler, faturaya çevrilmeden önce müşteri bakiyesine yansımaz ve müşteri işlem geçmişinde görünmez.

Paraşüt’le dilediğiniz yerden iletişime geçin

Paraşüt destek ekibi, en kısa sürede geri dönüş sağlayarak size destek olur.

Bizi Arayın

Bazen sorularınızı telefonda açıklamak daha kolay olabilir, hafta içi 09.00 – 18.00 saatleri arası bizi arayabilirsiniz.

0212 963 00 20

Bize Yazın

Soru, öneri ve talepleriniz için bize e-posta adresimizden ulaşabilirsiniz. Mesajlarınıza en geç 1 iş günü içinde dönüş yapıyoruz.

iletisim@parasut.com

Canlı Sohbet Başlatın

Hafta içi 09.00 - 18.00 saatleri arası Paraşüt hesabınız içerisinden Müşteri Temsilcilerimize bağlanıp canlı sohbet başlatabilirsiniz.

Hesabınıza giriş yapın

Mutlu Patronlar 
Paraşüt'ü anlatıyor

Avantajlı ön muhasebe çözümleri Paraşüt’te, Mutlu Patronlar’ımızın keyfi yerinde!

alper arslanoglu

Alper Aslanoğlu

CEO

“Muhasebecimizin şehir dışına taşınmasından kaynaklı olarak büyük bir sıkıntıda kaldık ve ardından bir çözüm üretmeliydik. Bir başka muhasebe programı kullanıyorduk ve bu programda data girişleri oldukça zordu. Bu etapta Paraşüt ile karşılaştım. Şu anda sadece cep telefonumdan bütün muhasebemi takip edebiliyorum. Paraşüt sizin bir operasyonunuzu kurmanızı, ön muhasebenizi elinizde toplamanızı ve yeni işlere adım atmanızı sağlar.”

Muejgan Aydin

Müjgan Aydın

Satış Geliştirme Direktörü

“Her şeyin online olmaya başladığı bir dünyada ticaretin de faturalamanın da online olması kaçınılmaz. İş hacmimiz giderek artıyor. Faturalama ve finans işlemlerini çok hızlı şekilde sonuçlandırmamız gerekiyor. Burada ihtiyacımızı karşılayan tek firma Paraşüt oldu.”

murat Oezkan

Murat Özkan

Restaurant Sahibi

“Her sabah gelen e-maille günlük akışımı, programımı, nakit çıkışımı görebiliyorum, önlemlerimi zamanında alabiliyorum. Paraşüt'ün bana sağladığı en büyük kolaylıklardan biri de cari hesaplarımın takibi oldu. Yaklaşık 10 ila 20 arasında tedarikçi ile sürekli çalışmaktayız; özellikle çekle çalıştıklarımızın takibinde Paraşüt elimi çok kolaylaştırıyor. Bir bakışta önümdeki 1 aylık nakit tablosunu görmem, buna göre önlemlerimi alabilmem benim için çok büyük bir lüks.”

bora guecmen

Bora Güçmen

Yönetici Ortak

“Paraşüt'ün etiketleme özelliği sayesinde bugün hangi ilçede, projede ve daire tipinde satıştan ya da kiralama hizmetinden ne kadar ciro elde ettiğimizi çok daha rahat öğrenebiliyoruz.”

Emre Guezeldal

Emre Güzeldal

Kurucu Ortak

“Fatura göndermek hep problem olmuştur. e-Faturaya geçtikten sonra fatura süreciyle ilgili tüm sorunlarımız çözülmüş oldu. Kolay kullanımı, bulut yapısı, fatura takibimizi sadeleştirmesi, müşterilerimizle e-fatura ile çalışmamızı sağlaması Paraşüt'ü tercih etmemizde etkili oldu."

 

Salih Pilav

Salih Pilav

Kurucu Ortak

“Dışarıdayken, araba kullanırken, bir toplantıya girmek üzereyken bizden bir cari hesap ekstresi veya fatura mutabakatı istendiğinde orada hiç ana muhasebemize başvurmadan Paraşüt üzerinden ekstre paylaşabiliyoruz.”

goekce aladagli

Gökçe Alacadağlı

Yönetici Ortak

“Yoğun bir şekilde çalışırken yapmamız gereken kritik ödemeleri veya tahsilatları kaçırabiliyoruz. Çalışanların bizden aldığı avanslar oluyor, onları bazen unutabiliyoruz ama ben sabah e-maillerime baktığımda Paraşüt'ten gelen hatırlatma e-mailleri benim için o iş yoğunluğu arasında önemli bir değer. Bu benim finansal yükümlülüklerimi zamanında yerine getirmemi sağlayan bir özellik.”

Murat Aksoy

Murat Aksoy

Genel Koordinatör

“Şirketi yeni kurduğunuzda bir muhasebe birimi oluşturmak gereksiz oluyor; bu yatırımın önüne geçiyor Paraşüt ilk başta. Benim için en önemli özelliği, sahadaki arkadaşlarımızın harcamalarını takip edebilmemiz. Bir yemek yerken, benzin alırken vs. fotoğrafını çekip ne kadar harcama yaptığını, hangi bölgede olduğunu takip edebiliyoruz.”

thumbnail Sunay

Sunay Şener

Kurucu Ortak

“Faturalarımızı daha düzenli kesme ve müşterilerimize ulaştırma konusunda Paraşüt en büyük yardımcımız oldu. Ön muhasebe ve banka operasyonlarımızı da artık kolayca yönetebiliyoruz.”

Mahmut Kocak

Mahmut Koçak

Kurucu

“Paraşüt gibi bir programı hep bekledim. Artık işlerim için herhangi bir ofise ya da yazıcıya bağlı değilim. Tamamen mobil şekilde çalışabiliyorum. e-Faturayı da ilk Paraşüt ile öğrendim. Paraşüt'te, başka firmalarda olan yüksek başvuru ve entegrasyon ücretlerinin hiçbiri yok. Başvurunuzu tamamlayıp sistemi hemen kullanabiliyorsunuz.”

Serhan Oezguen

Serhan Özgün

Firma Sahibi

“Paraşüt'ten önce bir defterimiz vardı, buraya tüm alacak vereceklerimizi yazıyorduk, ilave ölçü olduğunda bir kağıt zımbalıyorduk, kayboluyordu. Bu bizi çok yoruyordu, iş takibimizi zorlaştırıyordu. Mesela müşteriden alacağımız var, 2-3 ajanda geriye gidip sizin hesabınız buydu diye uğraşmak zorunda kalıyorduk. Paraşüt'te böyle bir şey yok; müşterimiz 1 sene de borcunu ödemese sistemimizde kimden ne alacağımız belli.”

deniz okumus

Deniz Okumuş

Kurucu Ortak

“Bizim kendi lokalimizde çalışan bir yazılımımız vardı, bir virüsten dolayı bütün verilerimizi kaybettik. Onları daha sonra toparlamak, düzenlemek, tekrar veliyi aramak bizim için ciddi bir zarar ve prestij kaybıydı. Bu yüzden bulutta çalışan bir yazılım olduğu için Paraşüt'ü tercih ettik. İstediğimiz her yerden erişebildiğimiz, nakit akışımızı çok rahat görebildiğimiz, ödeme ve tahsilatlarımızı, çalışanlarımızın bütün detaylarını takip edebildiğimiz, hem mobil hem de web ortamında çalışabildiğimiz bir uygulama Paraşüt.”

mutlu patronlar

Uğur Arslan

Kurucu

Yoğunluk, her girişimcinin ortak dertleri arasında. Bu yoğunlukta kimi zaman kendinizi hiç ummadığınız bir koşturmanın içerisinde bulabiliyorsunuz. Fakat, Paraşüt’ün mobil uygulaması sayesinde istediğiniz yerden anında e-fatura gönderebilmeniz mümkün. Bunun bana özellikle; iş kalitesi, müşteriden güven kazanmak, prestij yaratmak açısından çok büyük faydaları oldu ve olmaya da devam ediyor. İyi ki varsınız!

Ali Kethuedaoglu

Ali Kethüdaoğlu

Kurucu - Genel Müdür

“Paraşüt fatura kesme ve fatura takip sürecimizi inanılmaz hızlandırdı. Özellikle satış faturası süreci konusunda Paraşüt’ü birinci sıraya koyabilirim. Verilerini takip edemeyen, takibinde zorlanan bir firmaydık. Biz Paraşüt ile birlikte geleceğini doğru planlayabilen bir işletme olma yolunda hızla ilerliyoruz. Finansal planlarımızı çok rahat bir şekilde yapabiliyoruz. Artık bir ofise bağımlılıktan ziyade dışarıda müşterideyken, evimizdeyken, misafirlikteyken tüm verilerimize rahatlıkla ulaşabiliyoruz.”

mutlu patronlar

Emrah Çolak

Kurucu & CEO
Damla Ev Dekorasyon

Paraşüt’ü kullanmadan önce kurulmuş bir firmamız yoktu, Paraşüt ile beraber bir firmamız oldu. Firmamızın kurulduğu ilk günden bu yana Paraşüt hayatımızda ve bize şimdiden çok şey kazandırdı.

thumbnail Selen

Selen Selviler Özüekren

Kurucu Ortak / Tasarımcı

“Faturayı giriyoruz, sonucu alıyoruz. Paraşüt, finansal durumum üzerinde kontrol kurabilmemi ve öngörü sahibi olmamı sağladı. Paraşüt’ün online bir platform olması bizim için özellikle çok önemli... Ben çoğunlukla ofis dışında oluyorum bu da işleri takip etmemi zorlaştırıyor. Ama şimdi Paraşüt’le yetkili olan herkes istediği yerden istediği anda tüm bilgilere ulaşabiliyor.”

Cengiz Selcuk

Cengiz Selçuk

Firma Sahibi

“Ön muhasebe işlemleri konusunda bilgi sahibi değildim ve piyasadaki büyük muhasebe programlarını incelediğimde kullanımlarının zor olduğunu fark ettim. Paraşüt'te kolay bir arayüzle her işlemi yapabiliyorum. Paraşüt'ün Anahtar Teslim e-Fatura hizmeti sayesinde de yerimden hiç kalkmadan, kolayca e-fatura kullanıcısı oldum. Artık cep telefonu kameram ile ürünlerimin barkodunu okutup fatura oluşturuyorum ve müşterilerime e-fatura olarak gönderiyorum.”

Ayşe Nur Yılmaz

Marka Store Reklam Pazarlama

"Dışarıdayken, araba kullanırken, bir toplantıya girmek üzereyken bizden cari hesap ekstresi veya fatura mutabakatı istendiğinde ana muhasebemize başvurmadan Paraşüt üzerinden ekstre paylaşabiliyoruz.”

Mehmet Emin

Marka Store Reklam Pazarlama

"Dışarıdayken, araba kullanırken, bir toplantıya girmek üzereyken bizden cari hesap ekstresi veya fatura mutabakatı istendiğinde ana muhasebemize başvurmadan Paraşüt üzerinden ekstre paylaşabiliyoruz.”

Kredi kartınızı kullanmadan ücretsiz deneyin, istediğiniz zaman abone olun.