CRM Entegrasyonu

Paraşüt - TeamGram entegrasyonu ne işe yarar?TeamGram, müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) ve satış takibi yapabileceğiniz bir uygulamadır. Paraşüt - TeamGram Entegrasyonu sayesinde TeamGram'da tamamlanan siparişleriniz için faturalarınızı Paraşüt'te oluşturabilir, matbu faturanız üzerine yazdırabilir veya e-fatura/e-arşiv olarak müşterilerinize gönderebilirsiniz. Ayrıca, cari hesap takibi, tahsilat ve nakit takibi, mutabakat süreci, gider ve stok takibi, finansal raporlamalar gibi ön muhasebe ihtiyaçlarınızı CRM uygulaması ile entegre biçimde Paraşüt üzerinden yürütebilirsiniz. ### Entegrasyon ücreti Paraşüt - TeamGram Entegrasyonu, TeamGram tarafından geliştirilmiştir ve TeamGram kullanıcıları için ücretsizdir. Henüz bir hesabınız yoksa TeamGram'ı 14 gün ücretsiz deneyebilirsiniz.Paraşüt - TeamGram entegrasyon adımları1. Paraşüt - TeamGram entegrasyonunu kullanabilmek için aktif bir TeamGram hesabınız olmalıdır. 2. Entegrasyonu kullanmaya başlamak için TeamGram hesabınıza giriş yapabilir ya da yeni bir hesap oluşturabilirsiniz. 3. TeamGram hesabınız içerisinde sol taraftaki menüden sırasıyla Kontrol paneli > Entegrasyonlar ve sonrasında Paraşüt logosuna tıklayın. 4. Açılan sayfada, Paraşüt entegrasyonu için kullanıcı girişi yapın. bağlantısına tıklayın. 5. Bağlantıya tıkladıktan sonra Paraşüt kullanıcı giriş ekranına yönlendirileceksiniz. Bu ekrandan Paraşüt'e kullanıcı girişi yapın. (Henüz bir Paraşüt hesabınız yoksa Yeni bir hesap mı açmak istiyorsunuz? bağlantısına tıklayarak yeni bir Paraşüt hesabı açabilirsiniz.) 6. Paraşüt'te kullanıcı girişi yaptıktan sonra yönlendirildiğiniz sayfada TeamGram’a Paraşüt hesabınızdan veri okuma ve yeni veri yazma izni vermek için İzin Ver butonuna tıklayın. 7. İzin verildikten sonra TeamGram - Paraşüt entegrasyon sayfası yeniden yüklenir ve kod bilgisi (token) çıkar. Bu da entegrasyonun yapılmış olduğunu gösterir. 8. Bu işlemden sonra artık TeamGram üzerinde oluşturduğunuz siparişlerinizi Paraşüt'e fatura olarak aktarabilirsiniz. 9. Paraşüt üzerinde istediğiniz departman ve kullanıcıların da fatura oluşturubilmesi için bu kullanıcılara yetki vermeniz gerekmektedir. Bunun için TeamGram hesabınızda Departmanlar sayfasından sağ üstte bulunan Yetkiler sayfasını açın. 10. Yetkilendirmek istediğiniz departmanı seçin ve ardından Müşteri siparişleri bölümünden bu kullanıcılara Fatura Oluşturabiliryetkisini verip yetkilendirme ayarlarını kaydedin. Fatura oluşturabilir yetkisi olan departman ve kullanıcılar müşteri siparişlerinde Fatura oluştur bağlantısını kullanarak Paraşüt üzerinde fatura oluşturabilirler. Ayrıca, kişi ve şirket sayfalarında Paraşüt sekmesine gelip müşterinin toplam bakiyesini görüntüleyebilirler. Müşteri siparişlerini Paraşüt’te fatura olarak kaydetmek için1. TeamGram’da oluşturduğunuz bir siparişi görüntüleyip sipariş durumunu Tamamlandı olarak değiştirin. Sipariş Tamamlandıgöründüğünde Fatura oluştur butonu görünür olur, bu butona tıklayın. 2. Fatura oluştur butonuna tıkladıktan sonra TeamGram sizden faturanın para birimini belirlemenizi ister. Para birimini seçip devam ettiğinizde bu siparişin Paraşüt üzerinde fatura kaydı oluşturulur. 3. Paraşüt üzerinde fatura kaydı oluştuğunda TeamGram'daki müşteri detay sayfasında Fatura kaydı yapıldı bağlantısı belirir. 4. Bu bağlantıya tıklayarak Paraşüt üzerinde oluşturduğunuz faturayı görüntüleyebilirsiniz. 5. Paraşüt üzerinden daha sonra bu faturayı matbu fatura formunuzun üzerine yazdırabileceğiniz gibi, elektronik fatura kullanıyorsanız müşterinize e-fatura veya e-arşiv fatura olarak gönderebilirsiniz.Müşteri bakiyesini Paraşüt'te görüntülemek içinBakiyesini görmek istediğiniz müşterinizin sayfasını açın ve sağ tarafta yer alan Paraşüt’te Görbutonuna tıklayın.

Paraşüt'ün Ödeme Hatırlat özelliği ile vadesi gelen faturalarınız için müşterilerinize otomatik hatırlatma e-postası gönderilmesini sağlayabilirsiniz. Ödemesinin hatırlatılmasını istediğiniz faturaların vade tarihlerinin olması gerekmektedir. Vade tarihi bilinmeyen faturalar için müşterinize e-posta gönderilmeyecektirÖdeme Hatırlat özelliği nasıl kullanılır?Ödemesini müşterinize hatırlatmak istediğiniz faturayı açıp sağ taraftaki menüden Müşteri hatırlatma ekle butonuna tıklayın.     Sonrasında, aşağıda gösterildiği gibi adımları takip ederek müşteri ödeme hatırlatma özelliğini aktive edebilirsiniz.    Ödeme Hatırlat özelliğini aktive ettikten sonra bu müşterinize ait vade tarihi olan bütün faturalar için müşterinize otomatik olarak ödeme hatırlatma e-postası gönderilir. Aynı tarihte vadesi gelmiş birden fazla faturanız varsa, bu faturaların ödeme hatırlatması aynı e-posta içerisinde yapılacaktır. Ödeme hatırlatma e-postası örneğini aşağıda görebilirsiniz.    Ödeme hatırlatmasını birden fazla kişi için kurmak isterseniz, e-posta adreslerini aralarında virgül olacak şekilde girebilirsiniz. Hatırlatma e-postası Müşteri Ekranı’na erişimi olan bütün adreslere gönderilecektir. Fatura sayfasındaMüşteri hatırlatma açık ibaresini görüyorsanız bu özellik açık ve aktif demektir. Dilerseniz müşteri sayfasındaki Müşteri Ekranı Ayarları bölümünden de Ödeme Hatırlat özelliğini kapatabilirsiniz.    Müşteri hatırlatma e-postalarının gönderilip gönderilmediğini faturaların sağ alt tarafındaki Fatura Geçmişi bölümünden takip edebilirsiniz. Hem Müşteri Ekranı hem de Ödeme Hatırlat özellikleri kapsamında müşterinize giden e-postalar için müşteriniz veya tedarikçiniz size cevap yazabilir. Cevap yazıldığı taktirde tarafınıza bir e-posta gönderilir ve yine Fatura Geçmişi bölümünden bu mesajlara ulaşabilirsiniz.Kredi kartı ile online tahsilatParaşüt'ün iyzico ödeme altyapısı ile ortaklaşa sunduğu Kredi Kartı ile Online Tahsilat özelliğini kullanıyorsanız ve bu özelliği aynı müşteriniz için açtıysanız vade günü geldiğinde parmağınızı bile kıpırdatmadan tahsilat yapabilirsiniz. Nasıl mı? 1. Faturalarınızın vade tarihi olduğundan emin olun. 2. Müşteriniz için Ödeme Hatırlat özelliğini aktive edin. 3. Faturanızın vade tarihinde müşterinize otomatik olarak hatırlatma e-postası gönderilsin. 4. Müşteriniz faturadaki linke tıklayıp kendisine özel olarak oluşturulan Müşteri Ekranına gitsin. 5. KREDİ KARTI İLE ÖDE butonuna tıklayıp online olarak ödemesini yapsın. 6. Size ödemeye dair bilgilendirici bir e-posta gelsin ve en fazla 7 gün içerisinde tahsilatınız hesabınıza aktarılsın.  Dilerseniz konu ile ilgili daha önce hazırladığımız kullanım videosuna da göz atabilirsiniz. İlginizi çekebilecek diğer yazılarımız:"Müşteri Ekranı" özelliğiKredi kartı ile online tahsilat nasıl yapılır?